财富规划

 

Ø  财富规划方法:

n  在清楚了解自身客观情况和性格的基础上,根据自身所处的人生阶段,理性分析自己的需求和欲望;

n  将人生的生活目标进行合理的计划和安排,并以此为导向,全面科学地管理自己的财富和财务资源;

n  制定并实施可行的理财规划,包括现金管理、子女教育规划、养老规划、房产规划、资产传承等;

n  根据不同的财务资源进一步分为对资产负债和收入支出的管理。

 财富规划

财富规划

Ø  华夏财富管理工具:

n  通过问卷调查,快速了解投资者需求及欲望;

n  根据当前财务状况,对投资者未来财务状况进行分析和预测;

n  对投资者需求和未来财务状况进行匹配计算,设计财务增长目标;

n  根据投资人当前财务状况和财务增长目标,制定不同的产品方案。

财富规划1

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