投资目标本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选优质的先进制造业上市公司，力求超额收益与长期资本增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)先进制造业的定义本基金所指的先进制造业包括:先进装备制造业以及与先进装备制造业密切相关的行业。具体来说包含三类:一是用于装备制造的先进基础机械;二是先进的机械、电子基础件;三是国民经济各部门(能源、交通、原材料、医疗卫生、环保等)科学技术、军工生产所需的成套技术装备。根据前文定义,投资标的包括机械、军工、电子、通讯设备、医疗设备、电力设备、家电等行业。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合先进制造业的定义,本基金也会酌情将其纳入先进制造业的范围。 (2)自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的上市公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 2)定量分析本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 4、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 1.00% |
| 500 万元 ≤ 申购金额 < 1000 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 1000 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介袁航先生,国籍中国,经济学硕士,16年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。2014年11月至今担任鹏华先进制造股票型证券投资基金基金经理,2015年02月至2017年02月担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年04月至2017年02月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年06月至2017年09月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年08月至今担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年05月至2019年12月担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年12月至2021年01月担任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理,2020年06月至2022年11月担任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理,2021年02月至今担任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理,2021年05月至今担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年08月至今担任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理,2022年02月至今担任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年06月至今担任鹏华共赢未来混合型证券投资基金基金经理,袁航先生具备基金从业资格。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 袁航 | 2014-11-04至今 | 253.00% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.53 |
| 过去一周 | 0.48 |
| 过去一月 | 3.43 |
| 过去半年 | 6.33 |
| 过去一年 | 16.89 |
| 过去三年 | 16.81 |
| 过去五年 | -8.60 |
| 成立以来 | 253.00 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | 600031 | 1,660,064 | 35,077,152.32 | 9.01 |
| 格力电器 | 000651 | 864,830 | 34,783,462.6 | 8.94 |
| 美的集团 | 000333 | 443,615 | 34,668,512.25 | 8.91 |
| 海尔智家 | 600690 | 1,326,564 | 34,610,054.76 | 8.89 |
| 老板电器 | 002508 | 1,376,300 | 26,631,405 | 6.84 |
| 科沃斯 | 603486 | 316,100 | 25,502,948 | 6.55 |
| 潍柴动力 | 000338 | 1,448,300 | 24,910,760 | 6.40 |
| 贵州茅台 | 600519 | 16,500 | 22,723,470 | 5.84 |
| 中信特钢 | 000708 | 1,255,600 | 20,554,172 | 5.28 |
| 中国重汽 | 000951 | 979,425 | 16,552,282.5 | 4.25 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 乐普转2 | 123108 | 3,831 | 383,100 | 0.05 |
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