投资策略
(一)大类资产配置策略本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素，对各大类资产的风险收益特征进行深入分析，在严格控制组合风险的基础上，调整或确定各大类资产的配置比例，追求超越业绩比较基准的投资回报。(二)股票投资策略1、基础产业主题的界定基础产业指为社会生产和生活提供基础性、大众性服务的产业群，主要集中在传统基建、新基建和社会民生基础服务等相关产业。传统基建主要指以交通运输(铁路、公路、港口、机场)、能源、通信、水利为代表的四类基础设施。新基建是指以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。社会民生基础服务包括但不限于教育、文化、医疗卫生等民生保障产业。当前我国基础产业建设相对完备，但人均存量、质量与发达国家还存在一定的差距，基础产业存在较大的发展空间和增长潜力。参照国家推进基础设施建设的相关方针政策，我国将坚持以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，进而打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。具体到本基金而言，基础产业主题主要覆盖传统基建、新基建和社会民生基础服务相关产业的上市公司。2、行业配置策略行业配置方面，本基金将持续跟踪基础产业主题涵盖的各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度的情况，着重分析行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置比例。3、个股精选策略4、港股通标的股票投资策略本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内基础产业主题涵盖的相关行业中处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。5、存托凭证投资策略本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。(三)债券投资策略对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势，货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。(四)可转换债券(含可交换债券)投资策略基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析，本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。(五)资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
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