投资目标本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，力争在严格控制回撤的同时实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略(一)资产配置策略本基金以获取绝对收益为核心投资目标，通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，综合考量预期收益与回撤，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略，充分衡量风险收益比后作出投资决策。(二)股票投资策略本基金将结合定量、定性分析，考察和筛选具备高股息、高净资产收益率(ROE)、高夏普比等特征的个股，建立本基金的初选股票池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注行业龙头以及所属产业的成长性与商业模式。(三)债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。(四)衍生产品投资策略本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括：(1)对冲投资组合的系统性风险；(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。(五)资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。(六)流通受限证券投资策略本基金将根据基金管理人的净资本规模，以及本基金的投资风格和流动性特点，兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性，合理控制基金投资流通受限证券的比例。(七)购买信用衍生品规避个券信用风险策略依托于基金管理人整体的信用研究团队，当预期某只债券有较高的违约风险时，可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。本基金按风险管理的原则，以风险对冲为目的参与信用衍生品交易，同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。(八)为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 0.80% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 0.60% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.30% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 99999 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介史霄鸣先生，硕士。2011年起先后在中信证券、阳光资管公司和泰康养老保险公司工作。2024年1月加入博时基金管理有限公司。现任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年5月27日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年5月27日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 史霄鸣 | 2024-05-27至今 | 11.17% |
个人简介罗霄先生，硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日-2025年3月13日)的基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 罗霄 | 2024-02-02至今 | 13.65% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.86 |
| 过去一周 | 0.73 |
| 过去一月 | 0.03 |
| 过去半年 | 4.81 |
| 过去一年 | 6.11 |
| 过去三年 | 11.01 |
| 过去五年 | 14.93 |
| 成立以来 | 15.17 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 巨人网络 | 002558 | 13,600 | 588,744 | 1.02 |
| 中国平安 | 2318 | 9,500 | 559,025.44 | 0.97 |
| 中际旭创 | 300308 | 800 | 488,000 | 0.85 |
| 藏格矿业 | 000408 | 5,600 | 472,640 | 0.82 |
| 紫金矿业 | 2899 | 14,000 | 450,923.55 | 0.78 |
| 宏桥控股 | 002379 | 18,100 | 432,952 | 0.75 |
| 宁德时代 | 300750 | 1,100 | 403,986 | 0.70 |
| 阳光电源 | 300274 | 2,300 | 393,392 | 0.68 |
| 大智慧 | 601519 | 29,400 | 378,378 | 0.66 |
| 重庆农村商业银行 | 3618 | 66,000 | 366,617 | 0.64 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债11 | 019780 | 60,000 | 5,930,957.26 | 10.29 |
| 23沪国01 | 138998 | 40,000 | 4,090,468.16 | 7.10 |
| 25国债19 | 019792 | 32,000 | 3,210,396.93 | 5.57 |
| 25特国06 | 019789 | 20,000 | 1,964,797.26 | 3.41 |
| 25特国02 | 019776 | 20,000 | 1,843,604.93 | 3.20 |
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