投资目标本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。
投资策略本基金以中证人工智能主题指数为标的指数，在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池，并构建主动型投资组合。(一)大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。(二)股票投资策略本基金采取主动选股和量化配权相结合的投资策略，通过主动精选个股并辅以量化技术跟踪中证人工智能主题指数，并且在严格控制偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。1、指数增强策略本基金通过主动精选个股，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在控制组合跟踪误差的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。2、港股通标的股票投资策略本基金所投资港股通标的股票除适用上述股票投资策略外，本基金投资港股通标的股票还需关注：(1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；(2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；(3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。(三)存托凭证投资策略本基金投资于存托凭证，参照本基金股票投资策略执行，同时积极参与存托凭证发行申购，增厚组合收益。(四)债券投资策略本基金可投资于包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于各类产品的比例，构造债券组合。在选择国债品种中，本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券，本基金对可转换债券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。本基金在不同的市场环境中，对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言，在熊市环境中，更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款博弈的价值；在牛市环境中，则更多地关注可转换债券的股性价值。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。(五)资产支持证券的投资策略本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，评估其内在价值进行投资。(六)股指期货投资策略本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。(七)国债期货投资策略本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。(八)融资及转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资益。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介张昌平先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学金融学专业。18年证券从业年限。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。2020年9月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2020年11月起担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理,自2022年5月起担任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2025年8月起任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2025年9月起任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理,自2026年1月起任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金、西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 张昌平 | 2026-01-30至今 | -9.44% |
管理基金个人简介翟梓舰先生，AI业务副总监、基金经理，硕士毕业于美国哥伦比亚大学工业工程专业。8年证券从业年限。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入西部利得基金管理有限公司，现任AI业务副总监、基金经理。自2023年10月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金、西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2024年11月起担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理，自2026年4月起任西部利得智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 翟梓舰 | 2024-11-30至今 | 54.78% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.75 |
| 过去一周 | -9.80 |
| 过去一月 | -16.89 |
| 过去半年 | -12.10 |
| 过去一年 | 2.34 |
| 过去三年 | 82.92 |
| 过去五年 | 43.71 |
| 成立以来 | 43.37 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | 25,796 | 41,158,807.8 | 9.88 |
| 新易盛 | 300502 | 65,343 | 39,663,201 | 9.52 |
| 中际旭创 | 300308 | 28,364 | 36,022,280 | 8.65 |
| 澜起科技 | 688008 | 114,633 | 35,524,766.7 | 8.53 |
| 协创数据 | 300857 | 49,360 | 16,777,464 | 4.03 |
| 光迅科技 | 002281 | 57,800 | 14,851,132 | 3.56 |
| 海康威视 | 002415 | 429,922 | 14,703,332.4 | 3.53 |
| 君正股份 | 300223 | 56,100 | 13,963,290 | 3.35 |
| 中科曙光 | 603019 | 126,524 | 13,567,168.52 | 3.26 |
| 芯原股份 | 688521 | 32,299 | 11,987,450.86 | 2.88 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 国开1802 | 018008 | 83,000 | 8,608,039.15 | 3.47 |
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