投资目标追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施积极的分红政策，回报投资者。
投资策略本基金在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进行总体资产配置;在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略,以期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益;同时,强调收益管理,实施收益管理策略,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。 1.总体资产配置策略 本基金以股票投资为主、债券投资为辅进行积极资产配置。其中,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%;债券资产占基金资产的比例范围为0%-35%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金采取趋势投资策略进行总体资产配置,即通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素"自上而下"的定量和定性分析,形成对各个市场的趋势判断,在此基础上基于稳健的战略资产配置策略和积极的战术资产配置策略,确定组合中股票、债券和货币市场工具的投资比例。 2.行业配置策略 本基金采用行业轮动投资策略进行行业配置,即紧密跟踪国家产业和行业经济运行状况及其政策动态,关注产业结构调整,通过行业周期分析、行业特征指标分析、行业内竞争结构分析以及国际产业迁移进程分析等确定本基金各行业的投资比例,当预计某个行业的投资收益率发生变化时,动态调整各行业的投资比例。同时,利用数量化模型优化行业组合,增强本基金行业配置效率。 本基金将重点投资于符合国家宏观经济和产业发展政策,与国民经济增长高度相关,能够适应、满足、推动消费升级及产业升级等需要,具有垄断特征以及高附加值等行业,适时采用行业集中或者行业分散策略,获取行业超额收益,平抑宏观经济的周期性变化对股价波动带来的影响,保持基金分红水平与净值的长期协调稳定增长。 3.个股选择策略 本基金采用核心-卫星策略,进行股票资产配置,即本基金股票资产主要投资于红利股,同时兼顾成长股的投资,以实现基金资产的长期资本增值;本基金投资于红利股不低于基金股票资产的80%。 4.债券投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。 5.其他金融工具投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面:主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准;根据权证对应公司基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证的趋势投资;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。 本基金将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等策略投资资产支持证券,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金将在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用监管机构允许基金投资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度上实现基金资产的保值、增值。 6.收益管理策略 本基金强调对收益的管理,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。 本基金的收益管理策略分别体现在类属资产配置、股票投资、风险管理工具的运用和定期收益监控四个方面。本基金在类属资产配置过程中重视趋势预测,及时调整组合风险水平;本基金在股票投资过程中,重视短期收益和长期资本增值的匹配;本基金采用积极策略运用风险管理工具,对冲风险、锁定收益;本基金在运作过程中将制度性的按季监控收益实现状态,综合考虑证券市场趋势、投资计划安排等因素,在法律法规以及基金合同规定的范围内,最大限度的积极分配收益。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.00% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介复旦大学管理学硕士。2006年7月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监，2012年10月起历任大成策略回报混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任首席权益投资官。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日起任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月12日起任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。2025年3月11日起任大成兴远启航混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 徐彦 | 2020-03-20至今 | 124.59% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.37 |
| 过去一周 | -0.53 |
| 过去一月 | -0.73 |
| 过去半年 | 2.51 |
| 过去一年 | 14.09 |
| 过去三年 | 32.70 |
| 过去五年 | 58.60 |
| 成立以来 | 878.83 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 8,685,704 | 262,134,546.72 | 7.06 |
| 中国移动 | 600941 | 2,501,579 | 252,784,557.95 | 6.81 |
| 康弘药业 | 002773 | 8,392,351 | 251,518,759.47 | 6.77 |
| 普洛药业 | 000739 | 13,303,622 | 216,449,929.94 | 5.83 |
| 广深铁路 | 601333 | 48,427,347 | 147,219,134.88 | 3.96 |
| 久立特材 | 002318 | 5,034,627 | 145,752,451.65 | 3.93 |
| 中兴通讯 | 000063 | 3,861,000 | 146,100,240 | 3.93 |
| 长春高新 | 000661 | 1,003,534 | 92,877,071.7 | 2.50 |
| 中国出版 | 601949 | 12,362,400 | 79,737,480 | 2.15 |
| 华勤技术 | 603296 | 877,401 | 79,615,366.74 | 2.14 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25附息国债19 | 250019 | 600,000 | 60,194,942.47 | 1.62 |
| 25农行永续债01BC | 242580017 | 200,000 | 20,070,246.58 | 0.54 |
| 25成都银行永续债01 | 242580034 | 150,000 | 15,020,195.34 | 0.40 |
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