投资策略
1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。2、股票投资策略(1)资源行业股票的界定本基金所指的资源行业包括:1、内地股票行业分类下的综合性油气企业行业、油气的勘探与生产行业、煤炭行业、有色金属行业、非金属采矿及制品行业、钢铁行业和新能源主题。新能源主题包括新能源生产、新能源技术设备、节能技术与设备、电池。2、香港股票行业分类下的原材料行业和能源行业。本基金主要根据中证行业分类方法以及恒生行业分类方法，判断股票是否属于资源行业。如果中证指数公司或恒生指数公司调整行业分类、变更行业分类方法，基金管理人有权对资源行业的界定方法进行变更并及时公告；如果中证指数公司或恒生指数公司停止行业分类或基金管理人认为有更适当的资源行业划分标准，基金管理人在履行适当程序后也可对资源行业的界定方法进行变更并及时公告。(2)个股投资策略本基金根据资源行业的范畴选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。1、资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。2、股票投资策略(1)资源行业股票的界定本基金所指的资源行业包括:1、内地股票行业分类下的综合性油气企业行业、油气的勘探与生产行业、煤炭行业、有色金属行业、非金属采矿及制品行业、钢铁行业和新能源主题。新能源主题包括新能源生产、新能源技术设备、节能技术与设备、电池。2、香港股票行业分类下的原材料行业和能源行业。本基金主要根据中证行业分类方法以及恒生行业分类方法，判断股票是否属于资源行业。如果中证指数公司或恒生指数公司调整行业分类、变更行业分类方法，基金管理人有权对资源行业的界定方法进行变更并及时公告；如果中证指数公司或恒生指数公司停止行业分类或基金管理人认为有更适当的资源行业划分标准，基金管理人在履行适当程序后也可对资源行业的界定方法进行变更并及时公告。(2)个股投资策略本基金根据资源行业的范畴选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。6、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。7、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。
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