投资目标深入挖掘传统产业升级过程中的投资机会，精选具有核心竞争优势的上市公司进行重点投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。当前，中国经济进入新的发展阶段，产业升级符合中国经济的发展趋势且中国在产业体系、人才、技术等方面也具备了基本条件。本基金将专注于通过产业升级带来竞争优势提高、突破竞争重围的传统产业龙头公司，这些公司通过持续多年的发展，积累了很多技术、管理、成本、规模等方面的优势，或者通过引入新机制、新技术、新模式，能够从行业中脱颖而出，获得超额收益，是未来中国经济产业升级的真正主力军。本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选具有核心竞争优势和持续增长潜力，且估值水平相对合理的股票进行重点投资。本基金将主要通过港股通投资于香港股票市场。本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。本基金为提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 300 万元 | 1.00% |
| 300 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.80% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介硕士研究生。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、基金经理。2015年2月16日至今，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理；2016年11月2日至2018年10月12日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至2018年6月11日，担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年3月22日至2024年4月23日，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至2021年1月18日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日至2023年8月15日，担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理；2019年12月25日至2020年12月31日，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2021年4月2日至2023年8月15日，担任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2021年4月26日至今，担任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理；2022年1月13日至2024年12月6日，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023年6月13日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年12月6日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 杜洋 | 2024-12-06至今 | 40.56% |
管理基金个人简介硕士研究生。2017年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。2024年12月27日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理；2025年9月24日至今，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 高京霞 | 2024-12-27至今 | 46.75% |
个人简介硕士研究生。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。2024年12月27日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘展硕 | 2024-12-27至今 | 46.75% |
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 49.17 |
| 过去一周 | -1.22 |
| 过去一月 | 1.93 |
| 过去半年 | 46.47 |
| 过去一年 | 47.58 |
| 过去三年 | 10.56 |
| 过去五年 | 17.62 |
| 成立以来 | 53.00 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | 7,940 | 3,406,260 | 4.93 |
| 巨化股份 | 600160 | 71,300 | 2,852,713 | 4.13 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 95,300 | 2,535,933 | 3.67 |
| 德明利 | 001309 | 11,200 | 2,292,528 | 3.32 |
| 金风科技 | 2208 | 170,400 | 2,177,712 | 3.15 |
| 吉比特 | 603444 | 3,500 | 1,988,000 | 2.88 |
| 杰普特 | 688025 | 13,932 | 1,969,566.84 | 2.85 |
| 运达股份 | 300772 | 103,600 | 1,961,148 | 2.84 |
| 翱捷科技-U | 688220 | 15,816 | 1,747,668 | 2.53 |
| 灿勤科技 | 688182 | 61,050 | 1,736,872.5 | 2.51 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国债09 | 019740 | 28,000 | 2,821,913.64 | 1.86 |
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