投资目标本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同时有效控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、大类资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的长期回报。2、股票投资策略本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策略体系的理念主要有两个：一方面可以寻找长期具备投资价值的优质企业，获取超越指数的收益；另一方面使用多个策略并依照当时市场情况进行轮动，以期在一定程度上分散风险。(1)多策略模型(2)策略配置模型在拥有了众多的反映市场规律的策略之后，基金管理人需要把不同的策略通过一种方法串联起来，形成最终的股票组合；基金管理人拥有策略动量、风格轮动、行业趋势等3大类策略配置模型，每一种模型都是根据市场当前的运行状况来调整策略的配置。从长期来看，市场风格、投资策略和行业是具备一定动量效应的。由于市场上的投资者是有偏好的，投资者不同的交易行为形成了市场风格；而某种投资策略，往往由于策略本身对市场的偏好或是阶段性的自我强化，会在某些较长时间内形成以某种投资风格为主导的市场；而行业风格，一般是由于基本面、政策面的变化或是大类资产轮动的影响，形成某些行业阶段性主导市场的风格。这些具备动量效应的配置模型，会识别某类投资风格只投资于某类具有共同收益特征或共同价格行为的股票时，该类风格往往会受到市场欢迎，并且在某一个时间段内具有持续性和连续性。该类模型在定义了相关因子后，正是利用这种对投资风格、市场及行业的回报连续性，通过对因子的动量效应以及波动率等因素综合计算，并使用不同的半衰期加权，最后利用移动平均方法计算出各种风格因子的权重，权重越大代表这种风格就越受市场欢迎，加大配置此类风格就能获取超额收益。3、债券投资策略(1)本基金在深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。(2)可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本基金管理人可对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。5、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.50% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 1.00% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.50% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.75% |
| 30 日 ≤ 持有期限 ≤ 364 日 | 0.50% |
| 365 日 ≤ 持有期限 ≤ 729 日 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.15% |
个人简介刘开运先生，简历同前。另，中国籍，具有基金从业资格，15年证券从业经验。2014年7月加入九泰基金管理有限公司，曾任总裁助理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监，九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，2016年12月19日至2018年11月6日)、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金，2017年3月24日至2021年9月16日)、九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月25日至2022年12月28日)、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，2016年8月30日至2024年10月17日)、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)(原九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金，2016年2月4日至2024年10月17日)、九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月3日至2026年1月6日)的基金经理。现任副总经理、首席投资官、兼任研究发展部总监和权益投资部总监，九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金，2015年8月14日至今)、九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)原九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金，2016年8月11日至今)、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月19日至今)、九泰锐升混合型证券投资基金(原九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金，2021年1月20日至今)、九泰天兴量化智选股票型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰久信量化股票型证券投资基金(2024年9月23日至今)、九泰盈泰量化股票型证券投资基金(2024年10月17日至今)、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金(2024年11月15日至今)的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘开运 | 2024-09-23至今 | 53.37% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 8.20 |
| 过去一周 | 0.59 |
| 过去一月 | -3.96 |
| 过去半年 | 9.39 |
| 过去一年 | 40.72 |
| 过去三年 | 25.61 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 8.69 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 恒力石化 | 600346 | 196,100 | 4,418,133 | 7.96 |
| 中国海油 | 600938 | 126,900 | 3,829,842 | 6.90 |
| 美的集团 | 000333 | 46,900 | 3,665,235 | 6.61 |
| 宁德时代 | 300750 | 9,400 | 3,452,244 | 6.22 |
| 海尔智家 | 600690 | 131,000 | 3,417,790 | 6.16 |
| 分众传媒 | 002027 | 458,400 | 3,378,408 | 6.09 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 162,400 | 3,248,000 | 5.85 |
| 中国移动 | 600941 | 29,400 | 2,970,870 | 5.35 |
| 卫星化学 | 002648 | 152,600 | 2,697,968 | 4.86 |
| 中远海控 | 601919 | 160,300 | 2,433,354 | 4.39 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24国债21 | 019758 | 35,000 | 3,543,489.18 | 5.18 |
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