投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略1、股票投资策略本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投资策略本基金可根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。4、可转换债券和可交换债券投资策略本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。5、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的对冲作用，降低股票组合的系统性风险。7、国债期货投资策略基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。8、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好的期权合约进行投资。9、融资与转融通证券出借投资策略本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资。为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群积极型。适合风险承受能力较高，预期收益要求较高的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 50 万元 | 1.00% |
| 50 万元 ≤ 申购金额 < 100 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 100 万元 | 100元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 持有期限 ≥ 7 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
个人简介硕士研究生。曾任职于ArrowstreetCapital(美国)。2019年12月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年6月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理，2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理，2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年11月起兼任国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理，2024年12月起兼任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金和国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 吴中昊 | 2024-11-19至今 | 26.86% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 6.03 |
| 过去一周 | 1.62 |
| 过去一月 | -4.46 |
| 过去半年 | 4.20 |
| 过去一年 | 16.82 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 27.13 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 贝特瑞 | 920185 | 1,018,742 | 32,966,491.12 | 7.01 |
| 锦波生物 | 920982 | 138,626 | 32,396,896.2 | 6.89 |
| 纳科诺尔 | 920522 | 330,479 | 20,188,962.11 | 4.29 |
| 同力股份 | 920599 | 835,814 | 17,326,424.22 | 3.68 |
| 并行科技 | 920493 | 107,889 | 14,300,686.95 | 3.04 |
| 诺思兰德 | 920047 | 578,277 | 13,710,947.67 | 2.92 |
| 曙光数创 | 920808 | 180,712 | 12,832,359.12 | 2.73 |
| 星图测控 | 920116 | 144,362 | 12,198,589 | 2.59 |
| 艾融软件 | 920799 | 252,839 | 12,073,062.25 | 2.57 |
| 吉林碳谷 | 920077 | 708,224 | 12,053,972.48 | 2.56 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 26,000 | 2,626,250.74 | 0.56 |
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