查理智投>指数增强组合

组合表现

近3月 近1年 成立以来 年化波动率 夏普率
-3.03% 21.65% 0.74% 17.51% -0.08

指数增强组合 beta+alpha 指增择优 融合量化主动

-1% (2026-04-03)
日涨跌幅
0.16%
成立以来年化
11.12%
近一年最大回撤率
组合代码:SF1039
成立时间:2021-08-27
风险等级:中高风险(R4)
适合人群:成长型以上
赎回时间:与成分基金一致
申购费用:0账户管理费
起投金额:500元起投
分红方式:红利再投
数据来源:华夏财富
投资目标
在有效管理投资风险的前提下,通过积极主动的基金优选,力求基金投资组合资产持续稳健超越基准指数表现,为投资者赚取超额收益。
适合人群
长期看好权益市场,看好中证500和沪深300指数投资机会,追求长期超额收益的投资者。
组合策略
本组合采用“核心-卫星”策略,核心仓位,通过多因子模型对跟踪宽基指数的指数增强基金择优配置;卫星仓位,通过行业轮动模型选择行业配置,以追求持续、稳定的超越业绩比较基准的收益。
大类资产名称 资产占比
股票型 76.12%
货币型 5.25%
混合型 18.63%
费用结构
1、申购费与赎回费:
本组合不重复收取申购费用、赎回费用。 成分基金申购费用0至1折,成分基金赎回费用按照基金招募说明书收取。
2、投资顾问服务费:
本组合以客户账户资产净值 0.30%(年化)计提投资顾问服务费。每日计提,月度结算。具体以网站公告、移动端投顾组合产品页面标识信息为准。