投资目标本基金重点投资于受益于产业升级和消费升级的行业及个股，把握中国经济结构转型过程中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略(一)大类资产配置本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。(二)股票投资策略本基金所言的“双擎升级”是指中国经济和社会正面临的产业升级和消费升级，其中蕴含着巨大而又丰富的投资机会。本基金股票投资将重点挖掘中国经济产业升级和消费升级过程中受益的行业和个股，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，挖掘中国经济和社会发展过程中的投资机会。1、主题挖掘2、行业配置策略3、股票配置本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具，自下而上方式精选具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。(三)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。1、久期配置策略2、类属配置策略3、个券选择策略4、可转债投资策略5、中小企业私募债券投资策略(四)资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。(五)金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。2、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。3、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 6 日 | 1.50% |
| 7 日 ≤ 持有期限 ≤ 29 日 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
个人简介刘格菘先生，经济学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、成长投资部总经理、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月5日起任职)、广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月2日起任职)、广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月22日起任职)、广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月26日起任职)，兼任资产管理计划投资经理。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理，融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理，广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2020年7月23日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日至2021年5月18日)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日至2021年5月18日)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日至2025年9月10日)、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月19日至2025年12月24日)。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 刘格菘 | 2020-06-17至今 | -6.53% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.22 |
| 过去一周 | -0.50 |
| 过去一月 | -3.29 |
| 过去半年 | 27.44 |
| 过去一年 | 34.01 |
| 过去三年 | -10.73 |
| 过去五年 | -39.55 |
| 成立以来 | -6.18 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 300274 | 2,441,439 | 417,583,726.56 | 7.20 |
| 中际旭创 | 300308 | 660,431 | 402,862,910 | 6.95 |
| 新易盛 | 300502 | 930,720 | 401,028,633.6 | 6.92 |
| 东山精密 | 002384 | 4,484,748 | 379,633,918.2 | 6.55 |
| 寒武纪-U | 688256 | 279,594 | 375,427,163.5 | 6.48 |
| 中芯国际 | 688981 | 2,143,802 | 263,323,199.66 | 4.54 |
| 复旦微电 | 688385 | 2,906,503 | 214,209,271.1 | 3.70 |
| 长盈精密 | 300115 | 4,449,499 | 206,901,703.5 | 3.57 |
| 胜宏科技 | 300476 | 700,700 | 201,507,306 | 3.48 |
| 宁德时代 | 300750 | 510,180 | 187,368,706.8 | 3.23 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 019766 | 597,000 | 60,365,957.59 | 1.04 |
| 25国债08 | 019773 | 345,000 | 34,848,327.12 | 0.60 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
