投资目标本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金以价值投资理念为核心，主要通过多因子量化投资模型深入研究寻找优质企业，并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所有因素，发现具备投资价值的个股。在行业选择方面，本基金通过定量分析的方法，侧重配置当前基本面数据优异但短期由于市场交易因素导致估值偏低的行业，力争实现宏观层面的价值发现。个股选择方面，本基金坚持分域建模的方法，通过研究历史数据，归纳总结影响各行业股票估值的核心因素，针对不同行业子板块分别建立专有的估值模型，兼顾股票的绝对估值水平和综合基本面因素之后的相对估值水平，优选各行业内有望实现估值提升的个股。(一)大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。(二)股票投资策略本基金主要通过多因子量化投资模型，选取并持有优秀股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现稳定地超越业绩基准。(三)存托凭证投资策略本基金投资于存托凭证，参照本基金股票投资策略执行，同时积极参与存托凭证发行申购，增厚组合收益。(四)债券投资策略基金将综合运用久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、信用策略及可转换债券投资策略，在获取稳定收益的同时，降低基金资产净值整体的波动性。(五)资产支持证券的投资策略本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，评估其内在价值进行投资。(六)股指期货投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。(七)国债期货投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。(八)股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。(九)融资交易策略本基金参与融资业务的，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。未来在法律法规允许且条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融券业务和转融通证券出借业务。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
适合人群稳键型。适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。
申购费率| 申购条件 | 申购费率 |
|---|---|
| 申购金额< 100 万元 | 1.50% |
| 100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 | 1.20% |
| 200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 | 0.60% |
| 申购金额≥ 500 万元 | 1000元/笔 |
赎回费率| 赎回条件 | 赎回费率 |
|---|---|
| 持有期限 ≤ 365 日 | 0.00% |
| 持有期限 ≥ 366 日 | 0.00% |
运作费| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
个人简介盛丰衍先生，总经理助理、首席投资官(量化)、主动量化投资部总经理、基金经理，硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业。12年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司，现任总经理助理、首席投资官(量化)、主动量化投资部总经理、基金经理。自2018年7月起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理，自2018年12月起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理(由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来)，自2019年3月起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理，自2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理(由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来)，自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理，自2022年9月起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，自2023年4月起担任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理，自2024年8月起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2024年12月起担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理，自2025年4月起担任西部利得裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理，自2025年8月起担任西部利得中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
任期情况| 基金经理 | 任期起止时间 | 任期内净值增长率 |
|---|---|---|
| 盛丰衍 | 2022-09-06至今 | 22.42% |
管理基金
历史收益| 时间区间 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.53 |
| 过去一周 | -0.20 |
| 过去一月 | 1.18 |
| 过去半年 | 9.03 |
| 过去一年 | 19.21 |
| 过去三年 | 25.27 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 22.42 |
资产配置
行业配置
重仓股票| 资产名称 | 股票代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 601088 | 41,200 | 1,668,600 | 2.98 |
| 西部矿业 | 601168 | 44,400 | 1,227,216 | 2.19 |
| 中远海控 | 601919 | 73,600 | 1,117,248 | 2.00 |
| 中粮糖业 | 600737 | 61,000 | 1,049,810 | 1.88 |
| 神火股份 | 000933 | 35,800 | 983,426 | 1.76 |
| 农业银行 | 601288 | 119,600 | 918,528 | 1.64 |
| 浦东金桥 | 600639 | 78,800 | 809,276 | 1.45 |
| 南京高科 | 600064 | 92,900 | 806,372 | 1.44 |
| 华阳股份 | 600348 | 93,500 | 772,310 | 1.38 |
| 中联重科 | 000157 | 84,600 | 730,098 | 1.30 |
重仓债券| 债券名称 | 债券代码 | 持仓量（股） | 市值（元） | 总资产占比（%） |
|---|---|---|---|---|
| 22国债14 | 019679 | 22,000 | 2,239,553.59 | 0.90 |
为您推荐
手机客户端下载
微信公众号
京公网安备
11010202007222号
